«Электронная Россия: проблемы и перспективы»
Интернет-конференция

ШАНС ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММИСТОВ

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" завершило очередное исследование структуры рынка консалтинговых услуг

Деятельность российских консультантов в 2001 году изрядно напоминала освоение новых территорий. За год консалтинговый рынок вырос на 60%, объем его приблизился к 5 млрд рублей. Три месяца назад ("Эксперт", N 14, 2002) мы опубликовали рейтинг, в который вошли крупнейшие отечественные консалтеры. Однако специфика бизнеса такова, что здесь "крупнейший" далеко не всегда означает "лучший". Клиента интересуют не столько масштабы бизнеса консалтера, сколько его опыт в решении конкретных задач. Именно эту информацию и предоставляет наша карта консалтинга - кто, чем и в какой области занимается.

В этом году такую карту мы составили уже во второй раз, при этом была изучена деятельность более чем ста компаний. А это - большая часть отечественного консалтингового бизнеса.

Малозаселенные равнины

Главная особенность новой карты - на ней практически нет белых пятен, они исчезли. Иными словами, в стране уже есть опыт применения всех видов консалтинга практически во всех сферах экономики. А некоторые компании настолько диверсифицировали свою деятельность, что представлены едва ли не во всех областях карты. Универсальность - отличительная черта таких компаний, как аудиторско-консалтинговая группа "Топ-Аудит/Порт-Аудит", "БДО Руфаудит Альянс", "РусаудитДорнхофф, Евсеев и партнеры", "Гориславцев и Ко. Аудит".

И все-таки основная часть карты - "равнинная местность", то есть малоконкурентные сферы консалтинга, в которых специализируется до пяти компаний и на которые тратятся довольно скромные средства (до миллиона рублей в год).

Причин низкого спроса на консалтинг несколько. Прежде всего, советами специалистов пренебрегают те отрасли и сферы народного хозяйства, в которых отсутствует жесткая конкурентная среда и ощущается нехватка финансов. Первый фактор не мотивирует предприятия к более эффективному ведению бизнеса. А второй обуславливает то, что большинство руководителей этого сектора вообще не думают о консалтинге - их предприятиям не хватает средств даже на решение текущих проблем. Впрочем, можно с уверенностью говорить и о том, что в этих отраслях господствуют руководители "старой формации" - они вообще не доверяют консультантам и считают, что те не способны решить их проблемы. Именно такая ситуация складывается в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве и в угольной промышленности.

В структуре выручки консалтинговых компаний доля угольщиков за год уменьшилась почти вдвое и составила 0, 7%. И происходило это падение на фоне растущей по сравнению с предыдущими годами активностью консультантов в этом секторе. Так, благодаря усилиям компании "Гориславцев и Ко. Аудит" исчезли пробелы в предоставлении услуг в области управленческого консалтинга, маркетинга и отношений с общественностью.

У строителей и транспортников дела обстоят гораздо лучше - доля этих отраслей в ВВП увеличилась в среднем на 2%. Однако, по наблюдениям консультантов, в этих сферах еще не сформировалась конкурентная среда. А потому к консалтингу здесь относятся настороженно. Преобладают относительно мелкие, пробные контракты.

Отсутствие спроса на услуги консультантов со стороны сельского хозяйства обусловлено

на первый взгляд теми же причинами, что и у угольщиков: неразвитость рыночных отношений, низкая платежеспособность и консерватизм хозяйствования. Без сомнения, все эти факторы действуют. Однако выяснилось, что в этой области не столько мал спрос (с этим как раз дело налаживается, особенно с приходом в отрасль крупных холдингов), сколько предложение. Очень мало профессиональных консультантов, имеющих наработки в аграрном бизнесе. Достаточно обратить внимание на то, какие услуги консультанты оказывают аграриям. Это - традиционный универсальный набор: финансовый, налоговый и юридический консалтинг. Да и среди клиентов числятся в основном не птицефабрики и элеваторы, а министерства и ведомства - им-то меньше всего требуются услуги по стратегическому планированию и организационному развитию, а волнует их лишь развитость внутренней инфраструктуры.

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что в ближайшее время ситуация в АПК будет меняться и дефицит услуг будет ощущаться более остро. Это создает уникальную возможность для развития региональных консалтеров. Они и специфику АПК лучше знают, и контакты с местными руководителями из "старой гвардии" им установить проще.

Совершенно иными причинами обусловлен низкий спрос на консалтинг в финансовом секторе (банки, страховые и инвестиционные компании). Доход консультантов от оказания услуг, например, инвестиционным компаниям по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 65%. И объясняется это сокращение тем, что по своей квалификации менеджмент в финансовой сфере зачастую практически ни в чем не уступает консультантам. Во многих компаниях существуют даже профильные консалтинговые подразделения, которые самостоятельно, без привлечения внешних консультантов, справляются со всеми проблемами и задачами. "Потенциальные клиенты этой сферы экономики могут проявить спрос на наиболее специфичные услуги, - считает Альберт Еганян, управляющий партнер юридической фирмы "Вегас-Лекс". - И уже после этого сотрудничество может быть расширено в рамках традиционных продуктов".

Еще целый кластер не охваченных консалтингом компаний обозначил Игорь Василиадис, первый вице-президент по коммерции и развитию бизнеса компании "Сибинтек": "За услугами в консалтинговые компании не обращаются в первую очередь предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку у них нет пока привычки прибегать к услугам консультантов, да и жизненной необходимости тоже не было. Они худо-бедно справлялись собственными силами. Но главное то, что в их сознании понятие "консалтинг" ассоциируется со словом "дорого". Конечно же, не охвачен консалтингом весь нелегальный бизнес с нелегальными финансовыми потоками. Да и закрытые отрасли и организации с грифами "секретно", в значительной мере это относится и к госсектору, который использует в основном лишь консалтинг, оплачиваемый международными организациями и грантами, такими как ТАСИС, Фонд "Евразия" и прочими".

Впрочем, депрессивные сегменты карты отнюдь не одинаковы. Мы провели экспресс-опрос специалистов, чтобы выявить потенциальные точки роста. "Скорее всего, это те отрасли или сектора рынка, где вопрос о переходе от кооперативного способа ведения бизнеса к профессиональному еще остается открытым, - полагает Сергей Меркулов, вице-президент компании IBS. - В этой ситуации основная задача консультантов - развивать рынок за счет пропаганды успешных проектов и повышения квалификации специалистов". Сергей Токмаков, генеральный директор Sterling Group намечает рост в других точках: "Есть отрасли, в которых пока нет денег на решение самых насущных проблем, а не только на повышение эффективности управления, - городское коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство. А за рубежом эти отрасли - крупнейшие потребители современных технологий информатизации и управления. Еще бы, ведь они непосредственно связаны с обслуживанием населения - потребителей и налогоплательщиков, а забота о потребителях - это забота о будущих прибылях компаний-производителей". Правда, Марк Федин, президент компании "БКГ менеджмент консалтинг" относится к этой перспективе с пессимизмом: "Ожидать поддержки государства не приходится, поэтому пока в "неденежные" отрасли не пойдут реальные инвестиции, говорить о том, что эти отрасли будут активно пользоваться услугами консультантов, рано". Алексей Белоусов из "Консалтинг. Аудит" придерживается

той точки зрения, что "спрос на консалтинговые услуги может вырасти в тех отраслях, в которых удастся повысить уровень конкуренции. Так, для армии это может быть альтернативная служба в невоенных структурах, тогда неизбежно возникнет необходимость улучшить имидж вооруженных сил в глазах как призывников, так и контрактников, вот и будут востребованы услуги по имиджевому консалтингу. В здравоохранении - это системы негосударственного медицинского страхования и обслуживания: наиболее продвинутые области медицинских услуг (например, стоматология и пластическая хирургия) уже широко пользуются услугами внешних консультантов в непрофильных для их бизнеса областях знаний. И так везде".

Высокогорье

Основа российской экономики - нефтегазовый сектор. Именно в нем российским консультантам удалось получить треть своих доходов. Значительная часть этой выручки компаний (54%) приходится на консалтинг в области информационных технологий (ИТ). Иными словами, основные деньги консалтингового рынка - это плата за ИТ в нефтегазовом секторе. Довольно емок рынок ИТ-услуг для банков, телекоммуникационных и металлургических компаний, однако эти отрасли заметно отстают от лидера. Если пользоваться географической терминологией, то это - предгорье.

Повышенный спрос на услуги в области ИТ обусловлен, прежде всего, стремлением к эффективному управлению предприятием. Как снизить издержки производства и увеличить прибыль - эти вопросы волнуют сегодня любую компанию. А эффективность управления всем циклом бизнес-процессов на предприятии - это единственное условие, которое обеспечивает качественный рост прибыли.

Клиенты в платежеспособных отраслях весьма прагматичны. Они идут от простого к сложному. По признанию самих консультантов, если клиент через три-четыре месяца не ощущает первых результатов от новых технологий, то вероятность успешного сотрудничества с ним становится исчезающе малой. Именно поэтому наибольшим спросом у ИТ-консультантов сейчас пользуются услуги по автоматизации бухгалтерского учета, бюджетированию и планированию производства. Постепенно растет спрос на системы управления уровня предприятия (ЕRР-системы) и системы управления продажами и взаимоотношениями с клиентами (CRM).

В общем объеме ИТ-консалтинга 78% приходится на системную интеграцию. Этому виду консалтинговых услуг мы решили уделить особое внимание.

На чем строится бизнес системного интегратора, в чем основная задача его деятельности? Ответ на первую часть вопроса - на внедрении информационных технологий в бизнес-процессы предприятий и их оптимизации. Любой системный интегратор, оказывающий полный комплекс услуг, базируется на трех китах: во-первых, поставка необходимого оборудования (железа), во-вторых, внедрение программного обеспечения (ПО), в-третьих, консалтинг - оптимизация (а зачастую и просто формирование) бизнес-процессов.

Соответственно формируются и доходы системных интеграторов. Во-первых, это прибыль, складывающаяся из разницы в цене между купленным и проданным клиенту оборудованием (компьютерным, сетевым и специально-технологическим). Это наименее интеллектуальный доход, и в нашем исследовании он не учитывается в составе выручки от ИТ-услуг. Во-вторых, это прибыль от перепродажи и внедрения программного обеспечения при реализации второй стадии проекта. Наконец, в-третьих, это стоимость услуг, сопровождающих первые две стадии, - услуги по монтажу и пуско-наладке программно-аппаратных комплексов, техническое обслуживание и т. д.

Проектная интеграция

В последние год-два проявилась явная тенденция в перераспределении "интеграционных" доходов. Раньше наиболее стабильной и объемной статьей дохода было оборудование. Теперь его доля неуклонно снижается, а центр тяжести перемещается в направлении программного обеспечения и консалтинга.

Причин тому две. С одной стороны, на момент обращения к консультанту у клиента все чаще есть если не все необходимое оборудование, то по крайней мере значительная его часть. Мощным сервером и локальной сетью уже никого не удивишь. С другой стороны, консультанты заинтересованы в увеличении создаваемой ими добавленной стоимости. А потому они предпочитают не внедрять уже готовые западные программные продукты, а создавать свои собственные. Для правильного позиционирования этой новой концепции деятельности - консультации и внедрение собственного софта - некоторые консультанты даже стали использовать новый термин "проектная интеграция" в противовес системной интеграции. По оценкам специалистов, общий объем рынка проектной интеграции в 2001 году - примерно 230-250 млн долларов, что составляет 25-30% от общего оборота индустрии системной интеграции, а в 2002 году он достигнет 280-300 млн долларов.

Успех деятельности компании, ориентированной на проектирование и разработку ПО под отдельного клиента, напрямую зависит от конечного результата. Корпоративная сеть должна соответствовать поставленным задачам и не требовать модернизации каждые полгода. Об успехе можно говорить только тогда, когда у клиента отлажен и действует весь комплекс информатизации на базе заранее проработанных правильных технологических решений. Главное же конкурентное преимущество должно заключаться во внутренних интеллектуальных ресурсах: информации, знаниях и опыте сотрудников, их креативности. Поэтому при выборе компании-проектного интегратора один из важных критериев таков: у нее должен быть научный коллектив, научная школа. Пока единственный формальный показатель такого коллектива - наличие в штате компании академиков, докторов и кандидатов наук, опыт проектной работы и проведение НИКР и НИОКР в той или иной сфере деятельности (см. таблицу 4).

Еще одна отличительная особенность проектного интегратора - умение создать на базе собственных технологий и решений единый информационный комплекс предприятия с учетом уже существующих и успешно работающих информационных систем. Как известно, строить с нуля всегда проще, чем реконструировать старую постройку, да еще с жильцами.

Ряды проектных интеграторов пополняются за счет компаний двух типов. Первые - это традиционные системные интеграторы и консультанты в области информационных технологий. Большинство из них исторически имеют в своем составе довольно большие научные коллективы (несколько десятков научных сотрудников). Например, одна из ведущих компаний этого направления - Cognitive Technologies - позиционирует себя таким образом с 1997 года, ее оборот за 2001 год вырос более чем на 35%. Президент компании Ольга Ускова считает, что с каждым годом на путь проектной интеграции встает все больше компаний.

Вторая группа компаний - традиционные разработчики ПО, например, такие корпорации, как "Парус" и "Галактика", еще пару лет назад не позиционировавшие себя в качестве консультантов. Они также обладают серьезным научным потенциалом. Благодаря этому спрос на консалтинговые услуги этих компаний увеличивается с каждым годом. Так, на долю консалтинга в обороте корпорации "Парус" приходится уже 62%, а у "Галактики" - 69, 5%. При этом оборот "Паруса" по сравнению с предыдущим годом увеличился на 32% и в 2001 году приблизился к отметке 18, 5 млн долларов. Президент корпорации "Парус" Александр Карпачев так формулирует философию своей компании: "Мы оказываем клиентам, по существу, только одну услугу - повышаем доходность их предприятия путем комплексной оптимизации управления с помощью самых современных информационных систем, которые наша корпорация разрабатывает, поставляет и обслуживает".

У "Галактики" доходы от консалтинга в 2001 году выросли на 23% и составили 11, 5 млн долларов. Первый вице-президент корпорации Аревшад Вартанян считает, что "на рынке проектной интеграции в ближайшее время следует ожидать серьезного роста. Ведь сегодня предприятиям необходимо решение бизнес-задач, а не автоматизация (пусть даже средствами самых новейших систем) отдельных подразделений. Разработка бизнес-стратегии, развитие в соответствии со стратегией автоматизированной системы, оснащение самым современным оборудованием и техникой, повышение квалификации сотрудников - эту и другую помощь предприятию удобнее получать "из одних рук". Выгоднее сотрудничать с компанией, имеющей собственные продукты и технологии и способной привлечь к проекту лучшие достижения партнеров".

Однако новый импульс ИТ-консалтингу сейчас способна придать государственная программа "Электронная Россия". И не только потому, что на нее бюджетом ассигнованы средства. Здесь будут действовать еще два фактора.

Первый из них - специфика российского делопроизводства. До поры до времени клиенты мирились с издержками русифицированных западных программ. Наиболее квалифицированные менеджеры не испытывают особых проблем, оформляя документацию и на английском. А вот госслужащим это не к лицу- и непатриогично, и неудобно. Причина здесь в том, что весь цикл обработки информации, от распознавания до аналитики, связан со спецификой русского языка. Русская графика сложнее латиницы. Например, в латинице нет двусоставных букв, таких как "Ы". Европейские языки не имеют такого количества словоформ. Кроме того, полиграфическое качество многих отечественных документов, особенно находящихся в архивах, ниже западных, а ведь их необходимо вводить в информационные системы для последующей обработки и анализа. Эти причины обусловливают более жесткие требования к программным разработкам. Российские технологии априори учитывают особенность предметной области заказчика. Их разработчики знают его специфику и менталитет, да и в плане применения они более практичны по сравнению с западными аналогами. Важным критерием их значимости является и стоимость, которая гораздо ниже - и это при том, что они ни в чем не уступают западным технологиям по качеству.

Например, решения проектного интегратора Cognitive Technologies на 80% строятся на базе отечественных технологий. Создаваемые компанией информационно-аналитические программы, информационные системы электронного документооборота и электронные архивы финансовых и организационно-распорядительных документов по своей сути уникальны и никакое западное программное обеспечение с ними не сравнится. В качестве примера такого крупномасштабного проекта, реализованного Cognitive Technologies, можно привести проект "Искусственный интеллект для "Норильского никеля"", когда был внедрен "информационно-аналитический программный комплекс", основным назначением которого является сбор, систематизация и анализ внешних и внутренних потоков, поступающих в ГМК "Норильский никель", а также мониторинг внешнего информационного пространства (по сети Интернет) с целью изучения оперативных характеристик стратегического потенциала компании и улучшения качества принятия управленческих решений в ГМК.

Второй фактор - опыт работы с госструктурами. Строгий бюрократический порядок, сложившийся испокон веков в этих организациях, и предъявляемые в соответствии с этим требования к консультантам заставляют компанию четче формализовать свою деятельность на всех этапах. Например, при внедрении систем организационно-распорядительных документов поставляемые решения должны, помимо обеспечения типовых процедур документооборота, учитывать сложную многоуровневую технологию отчетности, ведомственные стандарты, ГОСТы. Как правило, компании, оказывающие услуги предприятиям госсектора, получают колоссальный опыт, который уже с легкостью переносится на работу с коммерческими структурами. То есть госзаказ позволяет создавать конкурентоспособные рыночные продукты.

По мнению Ольги Усковой, в настоящее время наблюдается рост числа заказов со стороны государственных структур: "К началу 2001 года около 50% закупок в корпоративной части российского рынка программного обеспечения приходилось на долю крупных негосударственных корпораций, а 20% контролировали госструктуры. В минувшем году доля негосударственных корпораций упала до 40%, а доля госструктур повысилась до 30%". Так что возможности для создания новых отечественных продуктов налицо.

***

Как составлялась карта российского консалтинга

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело исследование крупнейших консалтинговых компаний России по итогам 2001 года. В анкетировании приняли участие 100 компаний. Они сообщили данные о том, какие консалтинговые услуги и для каких отраслей и сфер народного хозяйства они оказывали. Подтверждали присланные сведения консалтинговые компании тем, что приводили примеры заказов своих клиентов.

Результаты исследования оформлены в виде матрицы, по горизонтальной оси которой представлены отрасли и сферы народного хозяйства, а по вертикальной - виды оказываемых услуг. В каждой ячейке приведены компании (не более трех), которые оказали максимальный объем услуг.

Более подробную информацию о компаниях, принявших участие в этом исследовании, данные о результатах предыдущего проекта по итогам 2000 года и общие сведения о компаниях-участницах (контактные телефоны и адреса), находящиеся в базе "Российский консалтинг", можно получить на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" по адресу:

www.raexpert.ru.

График 1 Структура ВВП России в 2001 г. (%)

Материалы доступны в бумажной версии издания

График 2 Структура выручки консалтинговых компаний по отраслям и сферам экономики России в 2001 г. (%)

Материалы доступны в бумажной версии издания

Таблица 3 Карта Российского Консалтинга

Материалы доступны в бумажной версии издания

Таблица 4 Консалтинговые услуги в области информационных технологий - системная и проектная интеграция*

Материалы доступны в бумажной версии издания